中国农业发展银行首单欧元绿色债券在中欧所上市交易

2018年11月21日

2018年11月19日,中国农业发展银行首单欧元绿色债券在中欧国际交易所上市交易。此次债券项目为准主权3年期浮息欧元绿色债券,利率为3mE+48bps(3个月期欧元银行间同业拆借利率加48个基点),发行规模为5亿欧元,认购倍率高达3.4倍,获分配订单中欧洲投资者数量占比达58%。

农发行为中国第三大债券发行主体和第一大“三农”债券发行主体,绿色金融债券规模位居境内绿色债券发行人前列。此单欧元绿债发行取得圆满成功,并在中欧国际交易所、卢森堡证券交易所和香港联交所上市。

该债券项目吸引了包括多国央行、主权基金、银行、券商、基金和资产管理公司在内的优质境外投资者,彰显了国际投资者对农发行和农发债的高度认可。债券募集资金遵循国际资本市场协会(ICMA)制定的《绿色债券原则》以及中国人民银行的《绿色债券支持项目目录》,将用于为绿色资产提供融资或再融资,包括可再生能源、可持续的水资源管理、可持续农业等方面。

农发行行长钱文挥表示,此单债券表明了农发行持续向国际市场提供高品质、高等级投资产品的承诺,以及致力于发展绿色信贷,吸引境内外资金支持农业可持续的实际行动。农发行将继续贯彻绿色发展理念,加快推进绿色信贷体系建设,积极参与绿色债券市场发展,更加努力吸引境内外资金投入“三农”和绿色事业发展,为美丽中国和全球生态安全事业做出新贡献。

中欧所联席CEO陈晗表示,农发行首单欧元绿债的成功发行,为‘三农’建设的资金融通提供了新模式,也是中国准主权金融机构再一次走出国门,积极参与国际金融市场的成功实践。中欧所作为中欧金融合作平台,为欧洲乃至全球投资者提供了交易中国资产的新机遇,未来也将继续秉承开放共赢的理念,与各方机构加强沟通,共同为中欧金融合作与全球绿色发展的美好未来贡献力量。

债券成功发行庆祝仪式于11月20日在卢森堡举行,卢森堡财政部部长格拉美亚(Pierre Gramegna)、中国驻卢森堡大使馆参赞尚静、农发行行长钱文挥、中欧所联席CEO陈晗、卢森堡交易所CEO罗伯特(Robert Scharfe)、执行董事朱莉(Julie Becker)等出席仪式。

关于中欧国际交易所(中欧所)

中欧国际交易所股份有限公司(简称:中欧所)由上海证券交易所、德意志交易所集团及中国金融期货交易所共同成立,位于德国法兰克福,是首个专注于中国相关资产及人民币产品的离岸交易平台。中欧所致力于向全球投资者提供基于中国标的的金融工具,以创新的产品和高效的服务,连接中国和国际金融市场,推动人民币国际化进程。

关于中国农业发展银行

中国农业发展银行成立于1994年,注册资本570亿元,直属国务院领导,是我国唯一一家农业政策性银行。其主要任务是以国家信用为基础,以市场为依托,筹集支农资金,支持“三农”事业发展,发挥国家战略支撑作用。经营宗旨是紧紧围绕服务国家战略,建设定位明确、功能突出、业务清晰、资本充足、治理规范、内控严密、运营安全、服务良好、具备可持续发展能力的农业政策性银行。


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